图商2017发展侧记：“双核业务 +2B合作布局”如何巩固话语权？

刚刚过去的2017年，对于国内图商来说注定是不平凡的一年。

这一年中，地图导航在车机端的价值得到用户进一步认可，出现了多款帮助用户丢掉手机支架的代表性车型；车企与图商的合作模式深度变革，过去单纯的供应商模式正逐步被合作伙伴模式取代；众多围绕数据及技术的合作布局频频落地，加速智能互联及自动驾驶产业化落地。

作为国内两大重要图商，透过高德和四维图新在2017年的大事记，可以清晰的看出在全新的车联网及自动驾驶时代，图商、用户，以及整个行业的变化及未来发展趋势。

两大图商2017大事记

要看清国内图商及相关产业链的发展变化，首先理清2017年两大图商的大事记：

关于高德：

3月，首款配装高德地图车机版2.0的车型——长安CS95上市；4月，与博世达成合作，将基于高精度地图推进自动驾驶技术在国内的发展；4月，在上海车展发布四驱战略，基于自身在车联网、高精地图、交通大数据和精准营销方面的优势，为车企赋能；6月，协助测绘局完成国内首个自动驾驶用偏转插件的测试；8月，与千寻位置达成战略合作，向行业推出基于高精度地图和高精度定位的解决方案；9月，高德完成32万公里国内道路的高精地图数据采集；10月，与德尔福达成战略合作，涉及大数据、导航出行服务，及自动驾驶技术在中国市场的应用开发等领域。12月，与中国公路学会成立未来交通与城市计算联合实验室，通过大数据、产业推动、技术研发联合探索智能交通。清华、同济、中山等5所高校的顶尖科学家首批入驻实验室。关于四维图新：

3月，完成杰发科技100%股权的过户手续及相关工商登记；4月，与伟世通亚签署战略合作协议，双方将提供面向中国市场的高精度地图产品；5月，发起总规模10亿元的智能车联投资基金，主要投资车联网、自动驾驶、新能源汽车领域相关项目；7月，国产首颗ADAS（先进驾驶辅助系统）芯片量产；10月，与禾多科技签署战略合作框架协议，合作开发自动驾驶服务和地图相关产品及衍生服务。11月，与宝马签署导航电子地图许可协议，将为其提供导航电子地图产品。三点核心变化

笔者分析认为，在过去的2017年，围绕图商的变化主要聚焦在以下三点：

A、车企合作：紧密性增强

这一点，高德汽车总裁韦东感受得非常明显。在他看来，两年以前，高德与一些车企谈合作时会遭遇不少“碰壁”的情况，主要原因是对车联网产品的理解不同，高德希望从用户需求角度出发，而一些车企则会从自身的角度考虑更多。但在近一年的沟通中，“很明显的感觉车企的重视程度提高，思维也由‘对我好’逐步向‘对用户好’转变”。

伴随着这一改变，原本车企与供应商之间的关系也会悄然进化，尤其是更懂用户且更能满足用户车内一些细分需求的互联网产品供应商，其与车企的关系会从服务与被服务关系，逐渐过渡到协作伙伴关系，共同解决用户痛点。于是，高德汽车和车企的关系，会更接近于“伙伴”而非“供应商”的关系。

2017年3月，首款配装高德地图车机版2.0的车型——长安CS95上市。目前，包括长安、吉利、上汽通用、捷豹路虎、本田、领克、广汽、东风启辰等十余个品牌都与高德在车联网领域达成合作，长安CS95、别克GL6、领克01均搭载高德地图车机版2.0。

高德地图车机版2.0B、合作布局：奠定发展基础

除了自身的产品和技术累积外，今年图商在合作布局领域的动作也都不小。

2017年全年，高德先后与德尔福、博世、英伟达等自动驾驶领域的核心供应商达成了战略合作，基于国内环境下自动驾驶技术的落地展开探索。在高精定位方面，高德与千寻位置达成战略合作，将共同研发一款可供Tier 1厂商及整车企业采用的综合解决方案。而在面向未来的智慧交通方面，高德与中国公路学会共同成立了未来交通与城市计算联合实验室，并联合国内多所高校的顶尖科学家团队探索未来交通形态。

四维图新方面，其4月与伟世通亚签署战略合作，将提供面向中国市场的高精度地图产品；10月与禾多科技签署战略合作框架协议，合作开发自动驾驶服务和地图相关产品及衍生服务。

高德与千寻位置达成战略合作在笔者看来，这些合作对于未来图商本身的业务及推进行业相关发展的意义颇大。而从二者的合作布局上，也能看出不同企业在发展路径上的差异。

高德的合作布局集中在两个方面，其一是车辆自动驾驶，在这方面，高德与千寻位置的合作，后者专注于高精度定位，共同主推的自动驾驶综合解决方案，一方面有利于帮助无人驾驶汽车实时实现自身精准定位，及时准确了解周围环境信息；另一方面则有利于弥补激光雷达等相对定位技术不足基础上，大范围削减行业成本，推动无人驾驶技术早日市场化。

高德合作布局的另一个方面则是未来智慧出行。韦东曾经表达过高德不仅要解决个体车辆的智能化问题，还要实现交通系统每个参与者的全局最优的观点。他将其称为AI的1.0和2.0时代。

相比之下，四维图新更多偏重于解决车辆自动驾驶的问题。四维图新与禾多科技的合作，后者主攻L3.5级自动驾驶技术方案，把L4自动驾驶降维到L3来使用，其拥有的车辆数据会与四维图新拥有的地图数据相互补充以优化产品并降低成本，为日后的产业化做技术储备。

四维图新与禾多科技达成战略合作C、双核成形：业务线清晰

这一点在2017年体现得非常明显，包括高德和四维图新在内，均对自有业务进行了重新梳理和整合，并发布新战略。例如高德在2017年4月发布的四驱战略，四维图新在11月公布的“芯片+算法+数据+软件”规划。

在笔者看来，和之前两年不同，2017年图商更明显的形成了所谓“双核”业务，即“车载智能化+车辆自动化” 双核心能力输出。例如，高德通过车机版2.0产品能力+高精度地图能力实现，并通过智能交通上的探索布局未来；四维图新在收购杰发科之后，更偏重于车载芯片+高精度地图能力。

未来会怎样？

在笔者看来，如果用两个关键词来描述2017年的图商发展，那么“技术储备”和“产业打开”比较合适。前者包括自身业务累积及合作布局，例如上文提到的高德地图车机版2.0、高精度地图数据累积等；后者主要指产业合作开始增强，包括高精度地图得到车企采购等。

在已经到来的2018年，随着汽车产品本身智能化与自动化快速发展，图商所能输出的围绕车载智能化导航产品的能力、车载系统底层芯片的能力、围绕自动驾驶能力的高精度地图基础能力，均是车企最为需要的能力补充，因此未来图商在车企合作中的话语权无疑会进一步提升。此外，高德在智慧交通方面的探索，也为未来汽车业的发展带来更多可能。

而对于用户而言，未来在车内也会更直观的感受到图商发展所带来的用车体验变化，最核心的仍然是在导航产品和自动化程度上，只不过，这些体验优化很可能是质变而非量变。

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